年度必看|2026年工业网络市场份额报告

工业以太网独揽八成新增节点，现场总线衰退进程全面加速

瑞典哈姆斯塔德，2026年6月16日

HMS Networks 发布了其年度工业网络市场份额分析报告，这已是HMS连续第十二年追踪全球工厂与机器制造商的自动化系统互联进程。2026年的研究表明，在过去一年中，从传统现场总线技术向工业以太网的长期转型仍在持续推进：目前，工业以太网在全球新增节点中的市场份额已升至 79%（2025年为76%），较 2015 年首次统计时的 34% 实现了历史性跨越。

2024年经济放缓之后，市场于2025年趋于稳定。元器件供应已恢复至正常水平，高度自动化行业的库存周期也已基本消化完毕。尽管欧洲汽车行业仍面临阻力，但更广泛的制造业活动已温和复苏，多数地区已重启对新自动化项目的资本支出。2026年的研究证实了HMS Networks的预期：未来五年新安装节点数量年均增长率约为7.7%，而推动这一增长的核心引擎，正是现有现场总线向工业以太网的持续迁移。

工业以太网：新安装节点占比高达 79%

2026年的分析指出，工业以太网目前占新安装节点的79%，高于2025年的76%。三大主流以太网协议继续巩固其市场地位，合计占有线协议市场约四分之三的份额。

在工业以太网阵营中：

PROFINET 进一步扩大领先优势，市场份额从 27% 攀升至 30%
EtherNet/IP 紧随其后，从 23% 增长至 25%
EtherCAT 保持强劲的增长势头，从 17% 跃升至 20%
Modbus TCP 表现平稳，维持在 5%
CC-Link IE 保持稳定，占比 3%
POWERLINK 出现下滑，由 3% 降至 1%
随着市场向主流网络进一步集中，其他工业以太网协议合占剩余的 2%

现场总线跌至 14%，PROFIBUS 难掩衰退

现场总线技术目前在新节点中的占比已降至 14%（2025 年为 17%）。PROFIBUS & PROFINET 国际组织（PI）官方数据显示，PROFIBUS 新增节点已从 2024 年的 110 万个减少到 2025 年的 100 万个，其 9% 的降幅也与 HMS Networks 内部数据及行业调查结果高度吻合。

在现场总线阵营中：

PROFIBUS 虽仍是体量最大的现场总线，但份额已从 5% 滑落至 4%
Modbus RTU 稳定在 3%，尽显其作为通用、低成本串口协议的强劲韧性
CC-Link、DeviceNet 和 CAN/CANopen 均在 1%–2% 的区间徘徊，并伴有轻微的进一步下滑
随着传统网络的长尾效应逐渐消退，其他现场总线协议的总份额从 4% 减半至 2%

无线技术份额持平，稳定在 7%

无线技术的市场表现依旧稳健，占新装节点的7%，与2025年持平。如今，无线技术作为有线工业网络关键补充的角色已深入人心。尤其在AGV、AMR等移动物流设备、既有机器数字化改造、以及布线困难区域的IIoT传感器部署等场景中，展现出了独特的实用价值。

5G 依然是业界瞩目的焦点，但在工业领域的实际落地步伐仍较为缓慢，私有 5G 基础设施的复杂性是公认的最大掣肘。目前，工业 5G 的早期部署虽在持续增长（尤其是在亚洲地区），但该技术尚未迎来业内此前普遍预期的爆发式普及。

区域市场洞察

欧洲：PROFINET 和 EtherCAT 继续领跑。在过程自动化的APL（高级物理层）和传感器级连接的SPE（单对以太网）方面表现强劲。此外，由于欧洲拥有最庞大的现场总线存量基础且向PROFINET的迁移最为深入，PROFIBUS的衰退趋势在该地区最为显著。

北美：EtherNet/IP仍占据主导地位，尤其在汽车和离散制造领域。同时，在欧盟《网络弹性法案》（CRA）和IEC 62443等法规框架逐步成型、市场对OT网络安全关注度持续升温的背景下，IO-Link、APL和SPE的应用正呈现明显的增长势头。

亚洲：EtherNet/IP仍占据主导地位，尤其在汽车和离散制造领域。同时，在欧盟《网络弹性法案》（CRA）和IEC 62443等法规框架逐步成型、市场对OT网络安全关注度持续升温的背景下，IO-Link、APL和SPE的应用正呈现明显的增长势头。

HMS Networks专家观点

HMS Networks产品营销总监Magnus Jansson表示：“十二年来的数据揭示了一个高度一致的趋势：现场总线向工业以太网的迁移已渐入尾声。但更值得关注的问题是下一步的走向。当几乎所有设备都采用以太网时，讨论焦点将从 ‘选用哪种协议’转向 ‘在协议之上运行什么’——即功能安全、网络安全、TSN、OPC UA、单对以太网以及IT/OT融合。这些领域将日益成为未来工业网络的复杂性与差异化所在。”

Magnus继续说道： “2026年的数据进一步印证了我们在行业调研中观察到的情况：近半数受访者将网络安全列为首要集成挑战，93%的受访者预计OT网络安全将在未来五年内发生重大变革。协议本身固然重要，但协议之上的各层要素正日益定义着工厂的实际运营方式。”